关于客户crm管理系统的信息

传统的低代码软件，业务变化快，需求多，软件没有办法调整，数字化管理和开发人员跟不上，并且它的定制开发周期比较长，成本也相对于较高。

无代码软件就不同，它可以满足个性化需求，一天就可以搭建出一个场景，即使是不懂软件的小白也可以很快地搭建出来。并且它的开发周期比较短成本也低。它可以响应一句话：是软件适应人而不是人去适应软件。

虽然很多企业认识到CRM系统的重要性，但是它们在CRM选择中常常出现问题时，很多CRM系统都要求“大而完整”，但是它在实施的时候对于中小型企业来说就是一个非常大的工程，在闲置的情况下会出现多功能的实施过程，造成大量的资源浪费，CRM客户关系管理系统有了一定的突破，综合功能和灵活的定制更适合我国的企业管理结构，所以企业必须结合自身情况，选择合适自己的CRM系统。

在销售管理过程中的通常会遇到的问题：

1、客户多，跟进起来混乱；

2、销售离职带走客户资料

3、数据无法快速统计；

4、 销售过程不清晰，销售无业绩；

5、 销售流程不规范，销售容易

6、 销售冠军的经验如何共享；

今天小编借助雀书平台来为大家展示客户CRM管理系统应用的常用场景功能。

创建表格：

我们一共创建17个表，有客户，客户公海池，客户360度详情，联系人，商机，跟进记录，报价单，报价单明细，，订单360度详情，订单参与人，业绩目标，业绩单，产品，收款记录，付款记录，回款计划，发票。首页展示图如下（已填好数据）：

销售早会管理

早会最核心是通过报表发现问题；对重点客户商机制定出推进策略；在下图的经理看板中，可以根据时间范围和员工查看对应报表。

1、可以看到员工总的跟进客户数、线索客户数、意向客户数、商机客户数；针对这个数据，就可以快速为员工制定当日工作重点，意向客户数少，就要从线索库和公海池中获取客户加大电话量；而意向客户多，就要制定下一步跟进策略，邀约产品演示或上门拜访；成交客户多，就要定期维护；

2、可以查看销售员的跟进记录，以此评估销售任务是否达标；

3、还有销售业绩排行榜、客户新增趋势。

想要的数据都可以通过报表的可视化界面拖拉并且配置搭建。

客户生命周期管理

客户生命周期管理，也就是阶段管理；通过阶段对客户进行分组，每个阶段的推进策略都是不一样的。通常将客户阶段分为：线索、意向、商机、成交、流失、失败。比如意向客户推进策略就是不断明确细化客户需求，向客户演示产品等。想要直观地知道每个阶段都有哪些客户，此时我们通过视图筛选来实现。

销售过程SOP管理

SOP的全称是Standard Operation Procedure,即标准作业程序。在CRM中是指一个客户从开始到结束应该按什么流程来跟进。这个一般公司都有自己的规范流程，也会给销售培训。但是如何监督销售按这个流程来推进执行呢？

雀书CRM通过流程可以配置客户的跟进记录，实现SOP。每次新增一个客户时，就自动插入多个任务，销售需要完成对应的任务列表。

报价折扣申请流程

一般而言，不同的销售级别，会有不同的折扣权限，如果不在权限范围内，则需要申请。雀书无代码CRM提供了强大的流程引擎可以轻松实现销售报价单的审批。此时我们要在报价单配置流程，审批人可以指定人审批，也可给他设置字段权限，当折扣率小于0.8的时候还需部门经理审批，如果折扣大于0.8的时候流程直接结束，流程图如下：

移动端随时随地办公：

今天的分享就到这里啦，今天借助的是雀书平台，感兴趣的小伙伴可以去试试。