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关于客户crm管理系统的信息

传统的低代码软件,业务变化快,需求多,软件没有办法调整,数字化管理和开发人员跟不上,并且它的定制开发周期比较长,成本也相对于较高。

无代码软件就不同,它可以满足个性化需求,一天就可以搭建出一个场景,即使是不懂软件的小白也可以很快地搭建出来。并且它的开发周期比较短成本也低。它可以响应一句话:是软件适应人而不是人去适应软件。

虽然很多企业认识到CRM系统的重要性,但是它们在CRM选择中常常出现问题时,很多CRM系统都要求“大而完整”,但是它在实施的时候对于中小型企业来说就是一个非常大的工程,在闲置的情况下会出现多功能的实施过程,造成大量的资源浪费,CRM客户关系管理系统有了一定的突破,综合功能和灵活的定制更适合我国的企业管理结构,所以企业必须结合自身情况,选择合适自己的CRM系统。

在销售管理过程中的通常会遇到的问题:

1、客户多,跟进起来混乱;

2、销售离职带走客户资料

3、数据无法快速统计;

4、 销售过程不清晰,销售无业绩;

5、 销售流程不规范,销售容易

6、 销售冠军的经验如何共享;

今天小编借助雀书平台来为大家展示客户CRM管理系统应用的常用场景功能。

创建表格:

我们一共创建17个表,有客户,客户公海池,客户360度详情,联系人,商机,跟进记录,报价单,报价单明细,,订单360度详情,订单参与人,业绩目标,业绩单,产品,收款记录,付款记录,回款计划,发票。首页展示图如下(已填好数据):

关于客户crm管理系统的信息 第1张 关于客户crm管理系统的信息 产品运营

销售早会管理

早会最核心是通过报表发现问题;对重点客户商机制定出推进策略;在下图的经理看板中,可以根据时间范围和员工查看对应报表。

1、可以看到员工总的跟进客户数、线索客户数、意向客户数、商机客户数;针对这个数据,就可以快速为员工制定当日工作重点,意向客户数少,就要从线索库和公海池中获取客户加大电话量;而意向客户多,就要制定下一步跟进策略,邀约产品演示或上门拜访;成交客户多,就要定期维护;

2、可以查看销售员的跟进记录,以此评估销售任务是否达标;

3、还有销售业绩排行榜、客户新增趋势。

想要的数据都可以通过报表的可视化界面拖拉并且配置搭建。

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客户生命周期管理

客户生命周期管理,也就是阶段管理;通过阶段对客户进行分组,每个阶段的推进策略都是不一样的。通常将客户阶段分为:线索、意向、商机、成交、流失、失败。比如意向客户推进策略就是不断明确细化客户需求,向客户演示产品等。想要直观地知道每个阶段都有哪些客户,此时我们通过视图筛选来实现。

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销售过程SOP管理

SOP的全称是Standard Operation Procedure,即标准作业程序。在CRM中是指一个客户从开始到结束应该按什么流程来跟进。这个一般公司都有自己的规范流程,也会给销售培训。但是如何监督销售按这个流程来推进执行呢?

雀书CRM通过流程可以配置客户的跟进记录,实现SOP。每次新增一个客户时,就自动插入多个任务,销售需要完成对应的任务列表。

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报价折扣申请流程

一般而言,不同的销售级别,会有不同的折扣权限,如果不在权限范围内,则需要申请。雀书无代码CRM提供了强大的流程引擎可以轻松实现销售报价单的审批。此时我们要在报价单配置流程,审批人可以指定人审批,也可给他设置字段权限,当折扣率小于0.8的时候还需部门经理审批,如果折扣大于0.8的时候流程直接结束,流程图如下:

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移动端随时随地办公:

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今天的分享就到这里啦,今天借助的是雀书平台,感兴趣的小伙伴可以去试试。

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